TISS

 n No exportador TISS, criadas opções para permitir exportar apenas as guias TISS onde o contratado executante é o prestador indicado no exportador. Também é possível exportar apenas as guias onde o contratado não é o prestador indicado. Isto é útil para descobrir, por exemplo, guias que estão com o prestador errado.

 n No exportador TISS, ao visualizar pacientes/guias exportadas, nas guias de consulta e SADT, é possível agora abrir diretamente no exportador a janela de despesas referente a guia clicada, sendo possível alterar e corrigir erros sem precisar fechar o exportador, abrir o sistema, encontrar o paciente + guia. Isto permite diminuir consideravelmente o tempo de correção de problemas e exportação com sucesso do faturamento.

 n Nas guias TISS, agora é possível a impressão dos campos de observações nas guias de CONSULTA (campo 37) e SADT (campo 64). As observações são obtidas das observações da janela de despesas (botão Obs). Caso existam outras observações na despesa que o usuário não quer que sejam impressas na guia TISS, é possível colocar as observações desejadas dentro da palavra chave TISS (observações). Somente o texto dentro dos parênteses será impresso nas guias. Ex.:

             Este texto não será impresso
            TISS(Este texto será impresso na obs da guia TISS)
            Este texto tb não será impresso

 n Criada nova opção "Imprimir (com número da ficha)" no menu "Consultas" da agenda médica que permite imprimir a agenda atual mostrando uma coluna com o número da ficha dos pacientes.

n Na janela de manutenção de categorias, aba "Impressão TISS", é possível agora indicarmos também para a guia "resumo de internação", os campos que deverão ser impressos na guia.

n Suporte a impressão do verso da guia de Resumo de Internação caso o número de procedimentos ou profissionais ultrapassassem os limites da primeira folha da guia.

n Na janela TISS, se usuário clicar na mensagem que mostra o número de campos obrigatórios não preenchidos, sistema agora mostra lista detalhada dos campos, semelhante a lista mostrada ao clicar no botão "Imprime" da janela.

n Criado novo campo "Fmt numeração" na aba "TISS" do cadastro de categorias, que permite executar uma pós-formatação na numeração da guia. Este campo é útil no caso de convênios que estão exigindo alinhamento da numeração da guia à direita, com preenchimento de zeros. Isto pode ser feito colocando neste campo um digito zero para cada dígito desejado. Por exemplo, se o convênio exige que a guia 1 seja impressa como 000000001 (9 dígitos), coloque no campo "Fmt numeração" o valor 000000000 (9 zeros). É possível até mesmo indicar formatações sofisticadas. Para inserir um separador ou qualquer valor que seja fixo, coloque-o após um caractere de barra invertida. Por exemplo, para que a numeração siga o padrão 0650-000001, onde 0650 é um valor fixo, coloque a formatação como: \0\6\5\0\-000000

n Criada nova opção "Permitir campos obrigatórios vazios" na janela de manutenção de categorias, na aba "TISS", que está marcada por padrão. Se desmarcada, Doctor´s não permitirá gravação ou impressão em algumas janelas se algum campo obrigatório do TISS não estiver preenchido.

n Criada nova opção no exportador "Obter 'membro equipe' dos repasses", que está ativada por padrão. Esta opção força o exportador a pegar todos os dados de honorários dos profissionais usando os repasses e não os profissionais realmente lançados nos honorários da despesa, caso estes profissionais sejam pessoa JURÍDICA. Isto foi necessário porque com o padrão 2.01.03 do TISS, não está sendo mais possível exportar um profissional pessoa jurídica como membro da equipe, o que era permitido anteriormente.

n Exportador agora exporta tag "cpf" em maiúsculas em alguns casos. Isto ocorre devido a um erro no schema do padrão 2.01.03, que em apenas uma tag, exige a tag <ans:CPF> em maiúsculas. Todos os outros lugares a tag deve ser exportada em minúsculas.

n No exportador TISS, criada nova opção "Totalizar honorários na tag '<ans:procedimentos>' nas internações" na aba "Configurações especiais", desmarcada por padrão. Esta opção deve ser marcada se o convênio exigir que os honorários de todos os profissionais sejam totalizados para cada procedimento dentro do XML de internação. A empresa “Orizon” parece estar exigindo isto para alguns convênios.

FINANCEIRO

n No módulo financeiro, na janela de configuração do módulo, aba "Integração", criada nova opção que permite que ao fechar uma fatura, sistema lance no financeiro não apenas o total da fatura, mas cada paciente/guia individualmente. Marcando esta opção, ao fechar uma fatura, uma nova janela será mostrada onde é possível confirmar onde os lançamentos serão inseridos (financeiro, pasta, conta, etc). Também é possível indicar em qual campo do financeiro a guia do paciente deve ser inserida e também o preenchimento de um valor opcional de lote, que também pode ser inserido nos campos de documento de cada lançamento. Esta opção é útil para os clientes que usam o módulo financeiro para controlar os pagamentos individuais feitos pelos convênios.

n No módulo financeiro, criado novo botão liga/desliga na análise financeira que permite totalizar ou não os lançamentos sem pasta. Quando ligado (padrão), caso existam lançamentos sem pasta, é criada uma linha chamada "Sem pasta" onde estes lançamentos são totalizados. Anteriormente, estes lançamentos não eram incluídos na análise financeira, levando muitas vezes o cliente a achar diferenças nos valores da análise e nos valores mostrados nas outras abas.

n Na janela de relatórios do módulo financeiro, acrescentado opção para filtrar pelo campo "Transferência" dos lançamentos, permitindo mostrar somente lançamentos do tipo transferência ou não.

n Na janela de relatórios do módulo financeiro, criadas novas opções para filtrar relatórios pelos campos de documento.

n No módulo financeiro, novo botão de buscar/filtrar lançamentos criado e disponível na aba "Lançamentos". Este botão quando pressionado, abre uma nova opção que permite buscar/filtrar os lançamentos por Fornecedor/Paciente, Documento 1, Documento 2 ou Documento Pgto. Após executado o filtro, somente os lançamentos pertinente serão mostrados na lista, sendo permitidas todas as operações normais com os mesmos. Existe também uma opção "Somente faixa de datas ativa", que quando marcada, mostrará somente os lançamentos dentro da faixa de datas escolhida. Quando desmarcada, mostrará todos os lançamentos, não importando data, que satisfaçam o critério de busca.

n No módulo financeiro, criada nova opção "Baixar lançamentos selecionados" no menu "Lançamentos", que permite baixar de uma só vez, todos os lançamentos selecionados e não baixados. Esta opção é útil para a realização de baixa de diversos pagamentos ou recebimentos feito de uma só vez no mesmo dia ou com mesmos dados de pagamento (forma de pgto, conta, documento).

n Novo botão na janela de "Procurar e baixar lançamentos" para imprimir listagem de lançamentos encontrados na pesquisa.

n Novo campo/coluna "Médico" disponível para visualização nos lançamentos, que mostra o médico que gerou o lançamento. Esta informação é gravada apenas se o lançamento foi feito pela visita ou despesa, ou foi gerada pelo fechamento da fatura, exportando item a item.

n No módulo financeiro, é possível agora a busca/filtro de lançamentos com os critérios "Médico" e "Categoria". Estas opções de busca estão disponíveis apenas para "Recebimentos".

n No módulo financeiro, é possível marcar que uma pasta financeira pertence ao arquivo morto. O ícone da pasta mostrará um "x" para indicar esta condição (caso estejam visíveis). No menu "Pastas financeiras", foi criada a nova opção "Não visualizar pastas do arquivo morto", para indicar se estas pastas devem ou não ser mostradas no plano de contas. Este recurso é útil para retirar pastas que não são mais serão usadas pelo financeiro sem eliminar realmente as pastas, mantendo-as disponíveis para eventuais consultas.

n No módulo financeiro, criada nova opção "Ajustar dt. vencimento = dt. pagamento" na janela de baixar lançamentos selecionados. Isto fará com que a data de vencimento de cada lançamento baixado seja alterada para a data de pagamento indicada na janela. Isto é útil para clientes que sempre ajustam a data de vencimento para a mesma data que o pagamento foi feito.

ESTOQUE

n No módulo de estoque, é possível agora indicar o percentual de ICMS usado no Brasíndice ao mostrar e importar os valores. Anteriormente, Doctor´s sempre usava o valor do Brasíndice baseado em 18%. Agora é possível usar os valores de 18% (SP, MG, PR), 17% (GO,PA,RS,BA,ES e vários outros) e 12%, que são os percentuais existentes no Brasíndice. Esta configuração é indicada no módulo de estoque, no menu "Opções | ConfigBurar".

n Na configuração no módulo de estoque (Opções | Configurar), novos percentuais de ICMS para importação do Brasíndice foram criados (19% e Zona Franca)

n Na configuração no módulo de estoque (Opções | Configurar), criada opção para a importação do Brasíndice "Usar novo formato (edição > 660). Isto porque nas edições superior a 660, o Brasíndice mudou o formato dos dados. Por padrão, Doctor´s está usando o novo formato, para permitir importação das edições atuais. Para usar uma edição nova, marcar esta opção. Para edições antigas, tanto faz a opção estar marcada ou não, o Doctor´s mostrará ou importará os valores corretamente.

n Suporte ao uso de leitor de código de barras (conector de teclado) na janela de despesas (materiais/medicamentos). Caso o campo "código de barras" do material/medicamento no estoque esteja com o campo preenchido, é possível agora usar o leitor para lançar estes itens no estoque.

n No módulo de estoque, relatórios adicionais "Relatório pacientes por produto" e "Itens por paciente" alterados para mostrarem a data de validade do lote (caso exista).

n Criado novo relatório de estoque "Saídas por requisitante (Detalhado)" que permite filtrar saídas de um requisitante / centro de custo / produto.

n Relatório de pacientes por produto / lote alterado para permitir filtro por produto e lote.

n Criado novo relatório de estoque "Produtos por data de validade", que permite indicar uma faixa de datas de validade e listar todos os lotes dos produtos com Dt. Validade dentro da faixa indicada.

PERMISSÕES/ACESSOS

n Nova permissão de acesso "Lançamentos | Ver detalhes" criada para o módulo financeiro, que permite associar aos grupos de usuários, permissão apenas para visualizar os detalhes de um lançamento. Desta forma, é possível agora, retirar a permissão de alteração de um grupo, mas permitir que ainda seja possível aos usuários Visualizar os detalhes dos lançamentos, clicando 2x no lançamento, ou através de F4/Botão Ver.

n Criadas novas permissões de acesso para o financeiro para permitir usuário desbloquear paciente com pendências financeiras e atender paciente mesmo com pendências financeiras.

n Criada nova permissão de acesso "Responder mensagens" dentro do item "Enviar mensagens". Com isto é possível tirar a permissão de um usuário para o envio de mensagens, mas permitir mesmo assim que ele apenas responda as mensagens que receber.

n Criada novas permissões de acessos para as despesas "Ver valores" e "Alterar valores", permitindo ao administrador da clínica limitar o acesso na janela de despesas aos usuários visualizarem ou alterarem valores de procedimentos/taxas/mat/med/serviços e repasses. É possível limitar a alteração do valor automático trazido pelo sistema, ou até mesmo impedir toda a visualização dos valores e totais da janela.

n Criadas novas permissões de acesso para agenda médica, para permitir ou não usar botões Copiar, Recortar e Colar agendamentos.

n Novas permissões para agenda médica, permitindo melhor controle dos agendamentos

            . Alterar paciente agendado
            . Alterar data/hora agendamento
            . Alterar convenio
            . Alterar tipo atendimento
            . Alterar hora chegada
            . Alterar paciente confirmado
            . Remarcar
            . Imprimir agendas
            . Exportar agendas
            . Enviar agenda por e-mail

n Novas permissões de acesso para outras opções do sistema

            . Acesso ao menu ajuda
            . Ver manual/help do sistema
            . Ver novidades
            . Suporte tecnico
            . Ver usuarios ativos
            . Acessar menu 'Outros' utilitarios

n Nova opção na transferência de caixa diário do módulo financeiro, que ao transferir somente o total do caixa, permite separar os totais por pasta financeira. Assim, o sistema irá totalizar separadamente as entradas do caixa para cada pasta, e transferi-las separadamente.

OUTROS RECURSOS

n Criados novos tipos de atendimento na despesa, principalmente para atender novas exigências do IPASGO: Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia e Serviços terceirizados

n Exportador do IPASGO suporta exportação dos novos tipos de fono, fisioterapia, psicologia e conferência.

n Exportador IPASGO agora suporta exportação de despesa sem indicação do procedimento.

n Na janela de detalhe dos avisos, criado menu de contexto (botão direito do mouse) com opções para marcar aviso como lido/não lido, marcar todos como lidos, eliminar aviso atual e eliminar todos os avisos.

n Ao imprimir visitas, campo "Hora" agora também é impresso.

n Novo relatório adicional de repasses criado: Resumo dos repasses por profissional, que mostra apenas os nomes dos profissionais e os totais a serem repassados.

n Na agenda médica, ao realizar alterações que exigem confirmação de senha, Doctor´s agora mostra no título da janela de senha qual operação usuário está executando. Assim, modificações acidentais podem ser percebidas e canceladas mais facilmente.

n Para tornar ainda mais difícil usuário acidentalmente digitar numerações muito acima do normal, por padrão, agora somente usuários com poder de super-usuário podem alterar de forma significativa a numeração do sistema. Alterações de numeração acima de 900 em relação a numeração atual, só podem ser feitas por super-usuário, ou alterando esta limitação na configuração de administração do sistema.

n Criada nova opção de configuração "Somente super-usuário pode realizar grandes alterações na numeração da ficha" no botão Administração, aba "Atendimento", no módulo de configuração do sistema.

n Novas macros criadas:

            GERAL:

                        @Plano: Plano do convênio do paciente
                        @ValidadeCarteira: Data de validade da carteira do convênio

            INTERNAÇÃO:

                        @Internacao.CRMMedico: CRM do médico responsável pela internação

                        TISS: (somente disponíveis no módulo de portaria)

                        @Internacao.DtEmissaoGuia

                        @Internacao.SenhaSolicitacao

                        @Internacao.GuiaSolicitacao  

                        @Internacao.AcomodacaoAutorizada

MUDANÇAS DE PEQUENO PORTE

n Acrescentado nos critérios do relatório "Estatística de procedimentos realizados" campo "Dt fatura:" para permitir filtrar somente as despesas marcadas como faturadas em determinada data.

n Trocado o nome do campo na janela de visitas "Validade:" para "Validade carteira:", já que alguns usuários estavam confundindo este campo com "Validade da guia"

n No financeiro, na opção para baixar vários lançamentos selecionados, agora é possível alterar diretamente na lista o campos de valor. Este valor será refletido no campo "Valor pago". Assim é possível indicar antes de baixar o valor efetivamente pago pelo convênio, caso ele seja diferente do valor previsto (glosa). Para alterar, clique 2x no valor desejado, e pressione ENTER após alterar o valor.

n Alterado relatório de despesas marcadas como "Não faturar". Agora relatório mostra número de pacientes e também o valor total das despesas marcadas com o status "Não faturar".

n Alterado novo relatório de estoque "Movimentos por requisitante (detalhado)" para mostrar, alem da quantidade requisitada, também os valores e totais de custo dos itens movimentados.

n Diário de eventos agora grava mais detalhes sobre erros ocorridos durante gravação das despesas.

NOVIDADES TISS 2008
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n No cadastro de profissionais, lista de usuários médicos vinculados agora é mostrada em ordem alfabética e não são mais mostrados os usuários desativados.

n Exportador TISS suporta formato 2.01.03 definido pela ANS.

n Exportador suporta indicar número máximo de guias em cada arquivo XML. Hoje o formato 2.01.03 obriga no máximo 99 guias por cada arquivo.

n Formato de visualização do faturamento exportado foi melhorado para mostrar totais de cada tipo de guia. No caso de internações, mostra também o total separando a parte do hospital da parte dos médicos (faturamento direto).

n Exportador suporta agora se indicar dia inicial e final de faturamento para cada convênio, o que permite já personalizar sistema para cada convênio para já iniciar com as datas de faturamento corretas.

n Criada opção do exportador TISS "Usar número de lote único em cada arquivo XML" que faz com que cada arquivo XML tenha um número de lote único, iniciado a partir do lote indicado no exportador e incrementado a cada arquivo gerado.

n Exportador TISS agora mostra ao lado do convênio formato do XML TISS sendo gerado, para evitar usuário gerar formato incorreto para o convênio.

n Exportador TISS mostra agora número do último lote gerado ao lado do lote inicial.

n No módulo de laudos, campos para indicar data e hora da entrega podem agora ser preenchidos ou alterados manualmente.

n Módulo de relatórios agora suporta o uso de filtros nos campos no relatório de faturamento de convênio. Neste relatório, o opção de escolher os campos a imprimir fica desabilitada, porque este relatório possui formatos fixos. Com esta alteração, mesmo sem poder marcar os campos a imprimir, os filtros ficam disponíveis e serão levados em consideração ao gerar o relatório.

n Na janela de cadastro de categorias, criados botões ao lado das tabelas usadas nos procedimentos, mat/med e taxas que permite acesso rápido a criação e alteração das tabelas de preços.

n Exportador agora mostra "tooltips" (descrição do que um botão faz) nos botões do exportador TISS.

n Se exportando para o formato 2.01.03 e não foi especificado um limite máximo de guias por arquivo XML, se número de guias de qualquer arquivo ultrapassar 99 (limite máximo de guias definido para o formato 2.01.03), exportador irá anotar isto como erro, indicando na lista de erros que o limite foi excedido, indicado o tipo de guia.

n Ampliado período máximo de exportação para até o final do mês de abril, para a versão beta do exportador TISS 2008.

n Alterado impressão de recibo de despesas e pagamentos, que é impresso na aba "Pagamentos e repasses" da despesa. Antes, a 1a via imprimia no máximo 4 procedimentos, para permitir que as 2 vias fossem impressas em uma mesma folha. O limite foi aumentado para até 5 procedimentos.

n Na janela de despesas, indicação no título da janela mostrando se paciente internado ou não agora é atualizada quando usuário troca a data da despesa ou altera os campos de hora inicial e final do procedimento, mostrando mais fielmente se o paciente estava internado ou não na data/hora que o procedimento foi realizado.